二、上游分析

1.上游成本占比

工業(yè)母機上游主要由結(jié)構(gòu)件、數(shù)控系統(tǒng)、傳送系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、刀具以及其他關(guān)鍵零部件組成。從成本占比來看，結(jié)構(gòu)件（包括支撐機床的床身、滑座、工作臺等）成本占比35%左右；數(shù)控系統(tǒng)（核心控制部件）成本占比約30%，越是高端的機床，其數(shù)控系統(tǒng)的價值通常更高；傳動系統(tǒng)（輔助機床進行運動的部分，包括主軸、導軌、絲杠等）成本占比大約在20%；驅(qū)動系統(tǒng)（包括電機及主軸驅(qū)動等）成本占比大約為13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鑄件

鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，機床鑄件包括床身、底座、工作臺等。近年來我國鑄件產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國金屬沖壓件、鍛件和鑄件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2023年中國鑄件產(chǎn)量約為5416萬噸，近五年復合增長率為2.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國鑄件總產(chǎn)量將達5516萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國鑄造協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)作為數(shù)控機床的“大腦”，是決定工業(yè)母機性能、功能、可靠性的關(guān)鍵因素，數(shù)控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分組成。近年來受下游需求影響，我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間持續(xù)穩(wěn)定擴容。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)母機市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數(shù)控系統(tǒng)市場空間達到約273.81億元，近五年年均復合增長率為6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)市場空間將達到290.73億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，當前數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，市場仍被海外品牌所占據(jù)，中高端系統(tǒng)國產(chǎn)替代空間廣闊。按照數(shù)控系統(tǒng)銷售額計算，2022年發(fā)那科、三菱、西門子等國外品牌占有率約67%，廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控等國內(nèi)品牌占比率約33%。經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，國內(nèi)頭部企業(yè)與國外品牌在產(chǎn)品功能和核心技術(shù)上的差距正不斷縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理