二、上游分析

1.風(fēng)電葉片

葉片是風(fēng)電最基礎(chǔ)的關(guān)鍵零部件之一，是影響風(fēng)力發(fā)電效率的關(guān)鍵因素之一。平價(jià)時(shí)代機(jī)組大型化和零部件大尺寸化是未來風(fēng)電發(fā)展的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風(fēng)電葉片行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國風(fēng)電葉片市場規(guī)模約為442億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國風(fēng)電葉片市場規(guī)模將增長至562億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.塔筒

風(fēng)機(jī)塔筒是風(fēng)電機(jī)組和基礎(chǔ)環(huán)間的連接構(gòu)件，傳遞上部數(shù)百噸重的風(fēng)機(jī)重量，是實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組維護(hù)、輸變電等功能所需重要部件，塔筒在風(fēng)機(jī)零部件總成本中占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風(fēng)電塔筒市場前景及投資咨詢報(bào)告》顯示，2022年中國風(fēng)電塔筒樁基市場規(guī)模約為303億元。自2023年開始，我國塔筒樁基市場規(guī)模將進(jìn)入新的增長周期，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將達(dá)到727億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

相對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)塔筒制造技術(shù)難度不高，塔筒行業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)包括大金重工、天順風(fēng)能、天能重工、海力風(fēng)電、秦勝風(fēng)能，市場份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。

數(shù)據(jù)來源：IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.風(fēng)電鑄件

風(fēng)電鑄件是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中的關(guān)鍵零部件，主要包括輪轂、底座、齒輪箱部件等，約占風(fēng)機(jī)總求本的10%左右，隨著風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)電鑄件規(guī)模需求穩(wěn)步向前。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風(fēng)電鑄件行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國風(fēng)電鑄件產(chǎn)能246萬噸，同比增長15.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國風(fēng)電鑄件產(chǎn)能將增長至269萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.發(fā)電機(jī)組

發(fā)電機(jī)是指將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備，在風(fēng)力發(fā)電中，它是將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的關(guān)鍵組件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年中國發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)23442.7萬千瓦，同比增長27.57%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量將增長至26006.8萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.主控系統(tǒng)

風(fēng)電主控系統(tǒng)是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的“大腦”，負(fù)責(zé)監(jiān)控和控制風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行。主控系統(tǒng)的主要功能包括數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、功率控制、偏航控制等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.上游重點(diǎn)企業(yè)

風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括葉片、塔筒、風(fēng)電鑄件、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)、電纜等。其中，風(fēng)電葉片領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括中材科技、時(shí)代新材、中復(fù)連眾、明陽智能、中國巨石等；塔筒重點(diǎn)企業(yè)包括天順風(fēng)能、大金重工、泰勝風(fēng)能、天能重工、海力風(fēng)電等；風(fēng)電鑄件重點(diǎn)企業(yè)包括日月股份、佳力科技、吉鑫科技、宏德股份、永冠集團(tuán)、豪邁科技、通裕重工、廣大特材等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理