三、中游分析
1.市場規(guī)模
碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),在輕量化市場具有廣闊的發(fā)展前景,在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維行業(yè)市場調(diào)查與投資前景研究報告》顯示,中國碳纖維市場規(guī)模一直保持增長趨勢,從2017年的38.1億元增長至2022年的128.1億元,年均復(fù)合增長率達(dá)27.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2023年中國碳纖維市場規(guī)模將達(dá)153.7億元。
數(shù)據(jù)來源:賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.產(chǎn)能分布情況
2022年,我國大陸產(chǎn)能在全球市場遙遙領(lǐng)先,占比43%,位居第一。美國、日本技術(shù)優(yōu)勢明顯,產(chǎn)能占比分別為19%、10%。匈牙利、墨西哥、韓國、中國臺灣、法國、德國占比分別為6%、5%、4%、3%、3%、2%。
數(shù)據(jù)來源:《2022全球碳纖維復(fù)合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.需求量
碳纖維需求量持續(xù)增長,國產(chǎn)供給占比超六成。2022年,我國碳纖維的總需求為7.44萬噸,同比增長19.23%。未來隨著航空航天、風(fēng)電葉片、碳/碳復(fù)合材料等新興產(chǎn)業(yè)需求的帶動,預(yù)計(jì)2023年中國碳纖維總需求將達(dá)8.23萬噸,國產(chǎn)碳纖維的市場占比也將逐漸提高。
數(shù)據(jù)來源:《2022全球碳纖維復(fù)合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.國產(chǎn)化率情況
隨著我國碳纖維龍頭企業(yè)產(chǎn)能的快速投放,碳纖維市場供需缺口逐漸緩解,進(jìn)口部分有望實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。數(shù)據(jù)顯示,2021年碳纖維國產(chǎn)化率水平已達(dá)47%,較2020年提升13個百分點(diǎn),2022年碳纖維國產(chǎn)化率約為53%,預(yù)計(jì)2023年碳纖維國產(chǎn)化率水平將達(dá)56%。
數(shù)據(jù)來源:《2021全球碳纖維復(fù)合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理