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深度分析：光刻膠國產(chǎn)化進程加速市場前景如何？

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布日期：2023-09-13 15:41

光刻膠

中商情報網(wǎng)訊：光刻膠是半導(dǎo)體制造中使用的核心電子材料之一。美國近年來在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域?qū)χ袊翱ú弊印?，光刻膠國產(chǎn)替代需求日益提升。同時，隨著晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

國內(nèi)光刻膠生產(chǎn)能力主要集中在中低端產(chǎn)品

光刻膠可以分為面板光刻膠（LCD光刻膠）、PCB光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠（芯片光刻膠），其中半導(dǎo)體光刻膠生產(chǎn)難度較高。我國光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達94%，而半導(dǎo)體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進口，自給率較低。未來隨著光刻膠企業(yè)生產(chǎn)能力的提高，我國光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將會進一步優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

光刻膠市場由日美廠商壟斷

當前，日美廠商占據(jù)了全球光刻膠市場絕大份額，半導(dǎo)體光刻膠的進口比例高達九成。多家國際光刻膠廠商已實現(xiàn)EUV光刻膠量產(chǎn)。在光刻膠品種的量產(chǎn)進度上，日本東京應(yīng)化（TOK）、JSR、信越化學等廠商已經(jīng)實現(xiàn)EUV光刻膠的量產(chǎn)。光刻膠市場被東京應(yīng)化、杜邦、JSR、住友化學等國外巨頭所壟斷，日企在全球光刻膠市場中占據(jù)重要地位。其中，東京應(yīng)化市場份額占比最高達26%，杜邦、JSR、住友化學市場份額占比分別為17%、16%、10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

光刻膠國產(chǎn)化率空間大

目前國內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的光刻膠生產(chǎn)企業(yè)主要集中于PCB及面板領(lǐng)域，半導(dǎo)體領(lǐng)域特別是高端品種仍需進口。半導(dǎo)體光刻膠是技術(shù)難度最高但成長性最好的細分市場，其中G/I線光刻膠國產(chǎn)替代率相對較高，而EUV光刻膠國產(chǎn)替代化程度最低，目前還處于研發(fā)階段。具體如圖所示：