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2023年中國電化學儲能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布日期：2023-02-11 09:56

電化學儲能

二、上游分析

1.正極材料

近年來，得益于終端市場的強勢增長及海外出口增加帶動，中國正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量達111萬噸，占比59%；三元正極材料出貨64萬噸，占比34%；錳酸鋰和鈷酸鋰出貨量分別為6.9萬噸和7.7萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場集中度看，2022年中國磷酸鐵鋰正極材料TOP5企業(yè)市場份額占比68%，較2021年市場集中度進一步提升，主要是頭部企業(yè)產(chǎn)能快速釋放，再加上頭部鐵鋰材料企業(yè)與主流鐵鋰電池企業(yè)深度合作，拉動其市占率進一步提升。磷酸鐵鋰正極材料頭部企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、常州鋰源、融通高科、湖北萬潤等。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負極材料

新能源汽車銷量大幅增長，帶動動力電池出貨量翻倍增長，疊加鋰電池儲能市場同比增長1.7倍，進而帶動國內(nèi)負極材料出貨量增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電負極材料出貨量137萬噸，同比增長90%。從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來看，2022年負極材料中人造石墨市場占比84%，天然石墨市場占比15%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場競爭格局來看，2022年頭部企業(yè)新增產(chǎn)能超30萬噸/年，帶動出貨量上升，CR3市場集中度上升至51%。此外，前六名之外的翔豐華、東島新能源、深圳斯諾等因為大客戶需求快速增長及產(chǎn)能釋放加快，擠占了部分頭部企業(yè)市場空間，使得CR6企業(yè)集中度相比2021年有所下降。