中商情報(bào)網(wǎng)訊：半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是用集成電路工藝制成的固態(tài)電子器件，它在各類電子系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的信息存儲(chǔ)功能，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的電子器件之一。近年來(lái)，隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括半導(dǎo)體材料及設(shè)備；中游存儲(chǔ)芯片可分為掉電易失和掉電非易失兩種，其中易失存儲(chǔ)芯片主要包含靜態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（SRAM）和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM），非易失性存儲(chǔ)器主要包括可編程只讀存儲(chǔ)器（PROM），閃存存儲(chǔ)器（Flash）等；下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、信息通信、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)電子等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來(lái)看，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、電子特種氣體等原材料供應(yīng)商和光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商，主要企業(yè)有滬硅產(chǎn)業(yè)、晶瑞股份、南大光電、芯源微、中微公司、北方華創(chuàng)等；中游主要為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)及制造企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、武漢新芯、普冉股份、東芯股份等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.硅片

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲(chǔ)器、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019-2021年，中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)超過(guò)10億美元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長(zhǎng)24.04%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模將增加至19.22億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

與國(guó)際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場(chǎng)份額占比較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技等，2020年市場(chǎng)份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光刻膠

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過(guò)紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，在半導(dǎo)體工業(yè)、PCB、平板顯示等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)98.6億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，光刻膠生產(chǎn)制造主要被日本JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)、住友化學(xué)等制造商所壟斷，尤其在高分辨率的KrF和ArF光刻膠領(lǐng)域，其核心技術(shù)基本由美國(guó)和日本制造商所掌握。中國(guó)本土企業(yè)在光刻膠市場(chǎng)的份額較低，與國(guó)外光刻膠制造商仍存在差距。數(shù)據(jù)顯示，東京應(yīng)化市場(chǎng)占比最大達(dá)27%，杜邦、JSR、住友化學(xué)市場(chǎng)占比分別為17%、13%、13%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理