三、半導(dǎo)體硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.市場(chǎng)規(guī)模
中國大陸半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模是全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)的重要組成部分,在全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)中占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國大陸半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模2019 年至 2021 年連續(xù)超過 10 億美元市場(chǎng)規(guī)模。2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.56億美元,同比增長(zhǎng)24.04%,預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)19.22億美元。
數(shù)據(jù)來源:SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.占比情況
半導(dǎo)體硅片迎來國產(chǎn)替代良機(jī)。半導(dǎo)體硅片供需的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配疊加長(zhǎng)協(xié)訂單占比的提升,硅片供給仍然偏緊,為國產(chǎn)硅片提供戰(zhàn)略機(jī)遇期,硅片國產(chǎn)替代有望加速。中國大陸半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模占全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模的比例也逐年上漲,2021 年達(dá)13.20%,比2020年增長(zhǎng)1.25個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至15.1%。
數(shù)據(jù)來源:SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.價(jià)格走勢(shì)
半導(dǎo)體硅片處于半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游,其價(jià)格走勢(shì)與半導(dǎo)體行業(yè)景氣度密切相關(guān)。近些年半導(dǎo)體硅片價(jià)格探底回升,半導(dǎo)體硅片價(jià)格從2016年0.67美元/平方英寸增長(zhǎng)至2021年價(jià)格0.98美元/平方英寸。伴隨著下游市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),半導(dǎo)體硅片行業(yè)景氣度將持續(xù)上升,從而帶動(dòng)半導(dǎo)體硅材料價(jià)格上漲,預(yù)計(jì)2022年售價(jià)將達(dá)0.99美元/平方英寸。
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4.競(jìng)爭(zhēng)格局
與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比,中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱,市場(chǎng)份額較小,技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技,2020年上述企業(yè)市場(chǎng)份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理