中商情報網(wǎng)訊：農藥工業(yè)是精細化工的重要門類，近代化學工業(yè)出現(xiàn)以來，人類就積極運用化學產品用于預防、控制危害農業(yè)生產的害蟲。人口增長和耕地緊張的矛盾持續(xù)加劇，耕地單位產出的重要性日益體現(xiàn)，精細化耕作的需求導致全球農藥行業(yè)的規(guī)模迅速發(fā)展。

市場規(guī)模

目前，全球農藥行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產品結構和宏觀經濟情況出現(xiàn)波動。2016年以來，受益于全球農藥企業(yè)的整合和產能布局的調整，全球作物用農藥銷售額恢復了增長，在2020年達到620.4億美元，并預計2022年全球農業(yè)行業(yè)市場規(guī)模將達666.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

未來發(fā)展趨勢

1.寡頭企業(yè)主導行業(yè)

寡頭企業(yè)具有綜合化優(yōu)勢，通過上下游產業(yè)鏈、生產成本、研發(fā)效益方面獲得更強大的市場地位。近年來農藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級農化公司，包括先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華等。根據(jù)4家企業(yè)2020年的財報銷售收入，先正達112.08億美元、拜耳99.86億美元、巴斯夫70.36億美元、科迪華64.51億美元。根據(jù)PhillipsMcDougall公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按出廠水平計，2020年全球作物用農藥市場的銷售額為620.36億美元。4家企業(yè)銷售收入占比全球總銷售收入55.90%。未來綜合性規(guī)模化企業(yè)將越來越占據(jù)優(yōu)勢，寡頭主導局面將進一步顯現(xiàn)。

2.行業(yè)整合趨勢增大

巨頭企業(yè)合并能進一步加強行業(yè)寡頭市場地位，通過產業(yè)橫向整合和縱向整合，進一步降低企業(yè)成本和研發(fā)優(yōu)勢。近年來收購重組合并案例層出不窮：2017年8月，陶氏化學公司與杜邦公司完成總市值為1,300億美元的對等合并；2018年6月，拜耳完成價值630億美元對孟山都公司的收購；2018年7月，PSP公司將旗下愛利思達生命科學公司以42億美元價格出售給印度聯(lián)合磷化公司；2018年8月，巴斯夫完成價值88億美元對拜耳剝離業(yè)務收購；2019年2月，UPL完成對Arysta的收購。未來農藥企業(yè)仍然會維持寡頭主導的市場格局并繼續(xù)維持合并趨勢。

3.過期專利產品是市場主導

隨著專利期農藥的逐步到期，與此同時，發(fā)現(xiàn)新農藥成分的難度逐漸增加，創(chuàng)制新藥的數(shù)量逐漸減少，導致目前全球專利過期產品占主導。隨著專利到期或過期，原有的農藥生產環(huán)節(jié)發(fā)生了相應轉變，針對系列產品成熟的過期專利產品以及專利即將過期產品，承接中間體和原料藥產品生產的企業(yè)通過技術創(chuàng)新、工藝優(yōu)化，為客戶提供具有市場競爭力的專業(yè)化、系統(tǒng)化解決方案，從而降低成本，使客戶獲得價格優(yōu)勢，延長產品生命周期。

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國農藥行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)情報、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產業(yè)招商引資等服務。