三、鋁塑膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模

鋁塑膜是軟包電池核心材料，對于電池輕量化起著關(guān)鍵作用。相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢，正在逐漸成為市場主流。整體來看，我國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模呈上升趨勢，預(yù)計(jì)未來受下游鋰電池需求帶動影響，2021-2025年將以年均復(fù)合增長率16.09%的速度增長，預(yù)期2022年我國鋁塑膜市場規(guī)模將達(dá)57億元，2025年其市場規(guī)模將進(jìn)一步達(dá)89億元。

數(shù)據(jù)來源：SPIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、動力領(lǐng)域鋁塑膜需求量

近幾年我國逐漸成為全球鋰電池制造市場的主導(dǎo)，從產(chǎn)能來看，2020年我國鋰電池產(chǎn)能約占世界產(chǎn)能的77%。隨著新增產(chǎn)能的釋放和軟包滲透率的提升，我國軟包動力電池出貨量有望快速提升，按照150萬平/GW的鋁塑膜單耗計(jì)算，預(yù)計(jì)2022年我國動力鋁塑膜需求將達(dá)到52百萬平。

數(shù)據(jù)來源：國金證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、鋁塑膜行業(yè)成本結(jié)構(gòu)

目前，國產(chǎn)原材料主要應(yīng)用于中低端3C消費(fèi)電子鋁塑膜，而高端3C消費(fèi)電子鋁塑膜和動力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品原材料依賴進(jìn)口。鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為BOPA膜、壓延鋁箔、CPP膜、膠黏劑等原材料供應(yīng)商。數(shù)據(jù)顯示，從成本結(jié)構(gòu)上看，制造及人工成本占比最高，為40%。其次，壓延鋁箔成本占總成本的35%；CPP占總成本的15%；BOPA膜和膠黏劑分別占總成本的6%和4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、鋁塑膜行業(yè)競爭格局

由于技術(shù)壁壘較高，我國鋁塑包裝膜高度依賴進(jìn)口，國內(nèi)鋁塑包裝膜基本由日本DNP、昭和電工等企業(yè)壟斷，DNP占比最大，為50%。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)在全球競爭格局中市占率約為25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理