二、天然氣市場(chǎng)分析

2019年，中國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系繼續(xù)完善，加大勘探開(kāi)發(fā)力度成效顯著，管道、儲(chǔ)氣等重大基礎(chǔ)設(shè)施加快推進(jìn)，消費(fèi)規(guī)模持續(xù)攀升，冬季高峰期用氣得到有效保障。

中國(guó)天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度明顯加大，儲(chǔ)量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。2019年，全國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資達(dá)3348億元，同比增長(zhǎng)25.5%，其中勘探投資達(dá)821億元，創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn)，有望新增一批規(guī)模儲(chǔ)量資源區(qū)；頁(yè)巖氣在四川盆地長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)、太陽(yáng)等區(qū)塊獲得突破，南川地區(qū)實(shí)現(xiàn)了常壓頁(yè)巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。

2019年，全國(guó)新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.58萬(wàn)億立方米，同比增加約6000億立方米，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8091億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量3521億立方米；頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量7644億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量1838億立方米。

從產(chǎn)量來(lái)看，2019年，全國(guó)天然氣（含非常規(guī)氣）產(chǎn)量達(dá)1773億立方米，同比增加170億立方米，創(chuàng)歷史新高，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為154億立方米，煤層氣產(chǎn)量為55億立方米，煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

另外，2020年上半年，中國(guó)天然氣勘探力度基本不變而產(chǎn)量繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年全國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資總體穩(wěn)定，勘探工作量穩(wěn)中有增，繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn)；天然氣產(chǎn)量達(dá)940億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米，同比增長(zhǎng)約8%，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為91億立方米，同比增長(zhǎng)約35%，煤層氣產(chǎn)量為26億立方米，同比增長(zhǎng)約10%。

從消費(fèi)情況來(lái)看，2019年我國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增速有所放緩。2019年，天然氣表觀消費(fèi)量為3064億立方米，同比增長(zhǎng)8.6%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)8.1%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力，分別占全國(guó)消費(fèi)量的37.2%和35.0%；化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費(fèi)區(qū)域看，華東地區(qū)是全國(guó)消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米，占全國(guó)消費(fèi)量的29.2%；其次是華北、西北和西南地區(qū)，消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看，13個(gè)省份用氣量超過(guò)100億立方米，其中江蘇超過(guò)300億立方米，廣東、四川都超過(guò)200億立方米。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

另外，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，天然氣消費(fèi)仍保持正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.5%左右。推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長(zhǎng)的因素包括：國(guó)內(nèi)外氣價(jià)走低，天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力凸顯；城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長(zhǎng)；二季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

進(jìn)出口方面，2019年，中國(guó)進(jìn)口天然氣9656萬(wàn)噸（折合1352億立方米），同比增加6.9%。從進(jìn)口構(gòu)成看，管道氣進(jìn)口3631萬(wàn)噸（折合508億立方米），占比為37.6%；LNG進(jìn)口6025萬(wàn)噸，占比為62.4%。

LNG進(jìn)口來(lái)源更加多元，澳大利亞是最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)（2910萬(wàn)噸），其次是卡塔爾（863萬(wàn)噸）和馬來(lái)西亞（737萬(wàn)噸）；LNG現(xiàn)貨比例進(jìn)一步提升，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量為2130萬(wàn)噸，占LNG總進(jìn)口量的35.4%。天然氣進(jìn)口市場(chǎng)主體有所增加，除主要油氣企業(yè)外，地方國(guó)有、民營(yíng)和港資企業(yè)等共進(jìn)口LNG441萬(wàn)噸，占全國(guó)LNG進(jìn)口總量的7.3%。

此外，2020年上半年，天然氣需求結(jié)構(gòu)化差異走勢(shì)明顯。一是工業(yè)用氣從負(fù)增長(zhǎng)逐步恢復(fù)至2019年同期水平。新冠疫情暴發(fā)初期，工業(yè)用氣受到一定沖擊，隨后國(guó)家實(shí)施了階段性降低非居民氣價(jià)等政策，降低企業(yè)用氣成本，工業(yè)用氣逐月回升，1—6月累計(jì)用氣量已恢復(fù)到2019年的同期水平。

二是城鎮(zhèn)燃?xì)獗３址€(wěn)定增長(zhǎng)。一季度受北方部分省市供暖季延長(zhǎng)的拉動(dòng)影響，城鎮(zhèn)燃?xì)獗３址€(wěn)定增長(zhǎng)；二季度隨各地先后下調(diào)防控級(jí)別，流動(dòng)人口持續(xù)增加，商場(chǎng)、餐館、學(xué)校等逐步恢復(fù)運(yùn)行，公共服務(wù)部門(mén)的天然氣需求顯著提升，兩者共同推動(dòng)上半年城鎮(zhèn)燃?xì)馔仍鲩L(zhǎng)超過(guò)10%。

三是發(fā)電用氣和化工用氣受疫情影響相對(duì)明顯，上半年有所下降。