中商情報(bào)網(wǎng)訊：目前，我國區(qū)塊鏈的應(yīng)用已延伸到數(shù)字金融、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字資產(chǎn)交易等多個(gè)領(lǐng)域。我國應(yīng)搶占創(chuàng)新發(fā)展制高點(diǎn)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，盡快將區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)納入我國新一輪經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，將區(qū)塊鏈技術(shù)作為推動(dòng)我國政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要載體。盡快啟動(dòng)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃的頂層設(shè)計(jì)，加快規(guī)劃建設(shè)若干國家級(jí)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)，盡快形成產(chǎn)業(yè)園區(qū)集群和優(yōu)勢(shì)。2020年4月21日，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，區(qū)塊鏈被正式納入其中。

根據(jù)中國信通院《區(qū)塊鏈白皮書(2019)》中的定義：區(qū)塊鏈(Blockchain)是一種由多方共同維護(hù)，使用密碼學(xué)保證傳輸和訪問安全，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)一致存儲(chǔ)、難以篡改、防止抵賴的記賬技術(shù)。

當(dāng)前，以人工智能、量子信息、移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈為代表的新一代信息技術(shù)加速突破。有人把區(qū)塊鏈技術(shù)看作是繼蒸汽機(jī)、電力、互聯(lián)網(wǎng)之后的下一代顛覆性核心技術(shù)，認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)改變的是人類社會(huì)的信息傳播方式，而區(qū)塊鏈技術(shù)改變的將是人類社會(huì)的價(jià)值傳遞方式。目前全球主要國家都在加快布局區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展。習(xí)近平總書記在中央政治局第十八次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口，加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國已有22個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）將區(qū)塊鏈寫入2020年政府工作報(bào)告。

資料來源：公開資料、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈全景圖企業(yè)布局分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前，中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，資本注入升溫。上游包括底層技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施，中游主要是技術(shù)拓展平臺(tái)及服務(wù)；下游以區(qū)塊鏈應(yīng)用為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游是底層技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施。主要包括基礦機(jī)、芯片等硬件企業(yè)，以及基礎(chǔ)協(xié)議、底層基礎(chǔ)平臺(tái)等企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)及高校。其中上游底層技術(shù)包括核心基礎(chǔ)組件、協(xié)議和算法。以比特幣、萊特幣、以太坊為代表，搭建了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的分布式算法、數(shù)字秘鑰、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、P2P網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、共識(shí)機(jī)制等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、交易規(guī)則及礦工加入網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，代表性企業(yè)有小蟻、量子鏈、萬象區(qū)塊鏈等。其中，區(qū)塊鏈的核心技術(shù)之一共識(shí)機(jī)制，即保障系統(tǒng)滿足不同程度的一致性，對(duì)某個(gè)提案達(dá)成一致意見。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施則主要是礦機(jī)。近年來，加密數(shù)字貨幣礦機(jī)的銷售額逐步攀升，到2020年全球基于ASIC的加密貨幣礦機(jī)市場規(guī)模（按收益計(jì)）有望突破100億美元，預(yù)計(jì)2022年將增加至171億美元，年復(fù)合增長率為41.3%。

數(shù)據(jù)來源：conmarketmap、華辰資本、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

產(chǎn)業(yè)鏈中游包括智能合約、BaaS平臺(tái)、信息安全、數(shù)據(jù)服務(wù)、解決方案等方面。通用應(yīng)用和技術(shù)擴(kuò)展層主要是利用區(qū)塊鏈的分布式技術(shù)、密碼學(xué)技術(shù)、共識(shí)算法技術(shù)、智能合約技術(shù)等，為區(qū)塊鏈產(chǎn)品提供更加明確的研究方向。主要是面向開發(fā)者提供基于區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，是在底層技術(shù)的基礎(chǔ)上提供智能合約、信息安全、數(shù)據(jù)服務(wù)等產(chǎn)品化服務(wù)，提高開發(fā)者在平臺(tái)層開發(fā)應(yīng)用的便捷性和可拓展性。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

區(qū)塊鏈垂直行業(yè)應(yīng)用層是為了實(shí)現(xiàn)在信息全球化和數(shù)字經(jīng)濟(jì)盛行發(fā)展的時(shí)代，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)的跨境支付、供應(yīng)鏈金融、存證、溯源、版權(quán)保護(hù)等場景的實(shí)現(xiàn)，改變傳統(tǒng)商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)新時(shí)代下的實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能。產(chǎn)業(yè)鏈下游表現(xiàn)為核心應(yīng)用組件，包括智能合約、可編程資產(chǎn)、激勵(lì)機(jī)制、成員管理等。服務(wù)對(duì)象分為2大類：B端服務(wù)對(duì)象：該應(yīng)用仍處于起步階段，主要有區(qū)塊鏈+（金融、供應(yīng)鏈管理、版權(quán)保護(hù)、教育等）。C端服務(wù)對(duì)象，我國區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用在這方面率先落地，主要有區(qū)塊鏈+（共享經(jīng)濟(jì)、泛娛樂）。

區(qū)塊鏈的應(yīng)用及其探索經(jīng)歷了3個(gè)階段，從加密數(shù)字貨幣領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展的社會(huì)的諸多領(lǐng)域，可以應(yīng)用的場景也逐漸豐富起來，尤其是在金融行業(yè)的應(yīng)用，正在逐漸走向成熟，其他領(lǐng)域的應(yīng)用場景也在探索起步過程中，可以預(yù)見區(qū)塊鏈未來對(duì)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域的影響是深遠(yuǎn)的。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

區(qū)塊鏈企業(yè)統(tǒng)計(jì)及百強(qiáng)榜單

數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年12月，我國提供區(qū)塊鏈專業(yè)技術(shù)支持、產(chǎn)品、解決方案等服務(wù)，且有投入或產(chǎn)出的區(qū)塊鏈企業(yè)突破1000家?？v觀近五年我國區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量，處于快速增長時(shí)期，更有越來越多的大型IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局區(qū)塊鏈。

數(shù)據(jù)來源：賽迪、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年12月28日，以“預(yù)見2020：區(qū)塊鏈關(guān)鍵一年”為主題的2019年第二屆中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)年會(huì)在北京國際金融博物館隆重舉行。據(jù)悉，此次大會(huì)以“預(yù)見2020：區(qū)塊鏈關(guān)鍵一年”為主題，匯聚國家區(qū)塊鏈相關(guān)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、地方政府領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、區(qū)塊鏈標(biāo)桿企業(yè)和媒體界代表共五百余人參加會(huì)議，總結(jié)梳理2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，展望2020年產(chǎn)業(yè)落地態(tài)勢(shì)。會(huì)上“2019中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強(qiáng)榜”重磅發(fā)布。

據(jù)2019中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強(qiáng)榜顯示：阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司、深圳壹帳通智能科技有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司以及北京百度網(wǎng)訊科技有限公司等100家企業(yè)上榜。從上榜企業(yè)地區(qū)分布來看：在上榜企業(yè)城市分布中，以北京企業(yè)最多，占比40%，深圳杭州隨后，分別有14家和11家，然后依次是上海8家，成都5家，貴陽4家，廣州、南京、濟(jì)南、西安均有2家企業(yè)上榜。以下是2019中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強(qiáng)榜詳細(xì)情況：

資料來源：鏈塔智庫、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

區(qū)塊鏈行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)IDC《全球半年度區(qū)塊鏈支出指南》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲋С鲆?guī)模約為8300萬美元，2018年中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲋С鲆?guī)模約達(dá)1.6億美元?，F(xiàn)階段區(qū)塊鏈的總體市場規(guī)模較小，這是因?yàn)槭袌錾系膮^(qū)塊鏈項(xiàng)目多處于嘗試階段，投入不大。另一方面，很多企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了區(qū)塊鏈的潛力，計(jì)劃在未來增加預(yù)算。受此影響，中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲇瓉砜焖僭鲩L，2019年中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲋С鲆?guī)模約為3億美元左右。到2022年末，市場支出規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到14.2億美元，2017–2022年的年均復(fù)合增長率為76.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）中國或?qū)?dòng)中央銀行數(shù)字貨幣

中國一直在區(qū)塊鏈與加密貨幣領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，相當(dāng)一部分最具規(guī)模的加密貨幣交易所都設(shè)在中國，這里也是全球采礦的絕對(duì)中心。在這樣的背景之下，中央領(lǐng)導(dǎo)在演講中正式認(rèn)可區(qū)塊鏈的重要地位，強(qiáng)調(diào)中國必須在這一領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這一導(dǎo)向也令區(qū)塊鏈行業(yè)迅速迎來規(guī)?？捎^的投資與研發(fā)資源。更重要的是，中國本身的業(yè)務(wù)經(jīng)營空間極為巨大：近期，中國銀行剛剛發(fā)行折合28億美元的小企業(yè)金融債券。

中國目前的主要發(fā)展方向之一，在于數(shù)字貨幣/電子支付倡議。總體來看，盡管先期項(xiàng)目范圍會(huì)受到一定限制，但計(jì)劃本身仍將于2020年初步啟動(dòng)。

（2）區(qū)塊鏈協(xié)議間的互操作性進(jìn)一步提升

隨著由PegaSys開發(fā)的原生以太坊客戶端HyperledgerBesu正式融入Linux基金會(huì)Hyperledger項(xiàng)目，我們也愈發(fā)肯定，這一波許可區(qū)塊鏈合并浪潮已經(jīng)顯現(xiàn)，而且將在新的一年中愈演愈烈。雖然Quorum、Besu、Fabric以及Corda等主要區(qū)塊鏈協(xié)議之間仍然存在巨大差異，但市場上已經(jīng)出現(xiàn)一類開放性會(huì)話框架，可推動(dòng)各協(xié)議順利協(xié)作且有望令保存在不同區(qū)塊鏈上的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)共存。2019年，多云區(qū)塊鏈部署開始出現(xiàn)，因此2020年預(yù)計(jì)將有更多跨區(qū)塊鏈試驗(yàn)項(xiàng)目正式亮相并取得成功。

（3）DeFi與開放金融生態(tài)系統(tǒng)的增長

截至2019年，DeFi生態(tài)系統(tǒng)上的各類應(yīng)用程序已經(jīng)擁有2.9億美元總值。這一數(shù)字主要源自MakerDAO與Dai穩(wěn)定幣的持續(xù)增長，但與此同時(shí)，去中心化交易所、預(yù)期市場以及借貸應(yīng)用的數(shù)量也在不斷提升。開放金融目前得到風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的高度關(guān)注，新一年中這一趨勢(shì)也將得以延續(xù)。

（4）以太坊2.0將繼續(xù)發(fā)展

作為以太坊2.0區(qū)塊鏈客戶端與組件的開發(fā)方，相關(guān)技術(shù)團(tuán)隊(duì)認(rèn)真傾聽了生態(tài)系統(tǒng)提出的反饋，并開始在更新與進(jìn)度發(fā)布方面表現(xiàn)得更加積極。良好的活躍度與持續(xù)改進(jìn)的勢(shì)頭，也讓人們對(duì)于以太坊區(qū)塊鏈抱有更加堅(jiān)定的信心。到目前為止，項(xiàng)目一直發(fā)展良好;根據(jù)項(xiàng)目路線圖，計(jì)劃將于2020年發(fā)布的產(chǎn)品也有望如期而至。

（5）閃電網(wǎng)絡(luò)的采用率將有所增長

閃電網(wǎng)絡(luò)屬于比特網(wǎng)絡(luò)之上的第二層實(shí)現(xiàn)，可提供即時(shí)比特幣與支付交易功能。通過鏈下數(shù)據(jù)利用與更為低廉的交易成本，閃電網(wǎng)絡(luò)極大提高了現(xiàn)有比特幣網(wǎng)絡(luò)的交易速度。2020年，我們將看到第二層網(wǎng)絡(luò)之上建立的更多應(yīng)用程序、節(jié)點(diǎn)與通道?？傮w而言，隨著RSK及Exonum等企業(yè)以及相關(guān)工具的不斷普及，以比特幣網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的比特幣開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)將呈現(xiàn)出進(jìn)一步增長的趨勢(shì)。

更多內(nèi)容請(qǐng)下載中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國區(qū)塊鏈行業(yè)市場前景研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院專業(yè)提供十四五前期重大課題研究、十四五重大項(xiàng)目謀劃、十四五規(guī)劃綱要編制、十四五專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。