二、白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

截至2019年末，我國(guó)已上市的白酒企業(yè)共19家，酒類業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元的企業(yè)有貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)和古井貢酒7家，較2018年增加3家。2019年，白酒行業(yè)進(jìn)一步順應(yīng)行業(yè)分化加劇、集中度提升的趨勢(shì)，但尚無(wú)一家白酒企業(yè)能占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額。

根據(jù)上市公司年度報(bào)告，2019年銷售規(guī)模達(dá)到100億元以上的白酒企業(yè)營(yíng)收共計(jì)2016.22億元，市場(chǎng)占有率35.89%。其中，貴州茅臺(tái)市場(chǎng)占有率最高，達(dá)到15.19%，五糧液位居第二，市場(chǎng)占有率8.24%。

備注：市場(chǎng)占有率按照上市公司酒類業(yè)務(wù)收入及2019年我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5617.82億元計(jì)算。

①不同檔次白酒的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

我國(guó)超高端白酒市場(chǎng)主要被貴州茅臺(tái)、五糧液和瀘州老窖等知名企業(yè)占據(jù)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。貴州茅臺(tái)酒、五糧液、國(guó)窖1573等超高端單品的銷售收入遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)者，近年來(lái)銷售單價(jià)整體呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。

我國(guó)高端白酒市場(chǎng)仍處于藍(lán)海，尚未形成絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)品牌，對(duì)市場(chǎng)參與者的品牌知名度、優(yōu)質(zhì)基酒產(chǎn)能、銷售體系建設(shè)、投融資能力等方面要求較高。隨著超高端產(chǎn)品的提價(jià)，高端產(chǎn)品的價(jià)格帶也逐步向上延伸，產(chǎn)品盈利能力也將持續(xù)增強(qiáng)。

在中高端白酒市場(chǎng)和中低端白酒市場(chǎng)中，全國(guó)性白酒企業(yè)和眾多區(qū)域性白酒企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

②不同香型白酒的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

較長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，白酒市場(chǎng)保持著以濃香型白酒為主導(dǎo)、醬香型白酒次之、清香型白酒位居第三的產(chǎn)業(yè)格局。濃香型白酒生產(chǎn)企業(yè)主要分布于四川省、安徽省和江蘇省，醬香型白酒生產(chǎn)企業(yè)主要分布于貴州省，清香型白酒生產(chǎn)企業(yè)主要分布于山西省和北京市。前述3種香型白酒在全國(guó)市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，其他香型白酒在地域特點(diǎn)和消費(fèi)者偏好的影響下主要呈現(xiàn)區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。

三、白酒行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

（1）白酒行業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集

白酒核心產(chǎn)區(qū)在地理位置、氣候、優(yōu)質(zhì)水源保障、優(yōu)質(zhì)原糧供應(yīng)、釀酒技藝傳承等方面均具優(yōu)勢(shì)，保障了優(yōu)質(zhì)白酒的釀造。例如以遵義—宜賓—瀘州為核心的“中國(guó)白酒金三角”，因其獨(dú)特的自然生態(tài)條件，自古以來(lái)就是白酒的重要產(chǎn)區(qū)，以貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖為代表的我國(guó)白酒頭部企業(yè)均位于該區(qū)域。

隨著國(guó)民收入水平的提高，消費(fèi)者日趨重視白酒品質(zhì)和品牌，來(lái)自核心產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質(zhì)白酒更符合消費(fèi)者訴求、市場(chǎng)接受度更高，核心產(chǎn)區(qū)白酒產(chǎn)品的市場(chǎng)比較優(yōu)勢(shì)十分明顯。

同時(shí)，我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)正從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向集約式發(fā)展，核心產(chǎn)區(qū)各級(jí)政府和主管部門出臺(tái)了系列支持白酒產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策和配套政策，吸引了各類產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入。在白酒核心產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)卮笮兔麅?yōu)酒企的帶動(dòng)下，產(chǎn)區(qū)及周邊建立了灌裝包裝園區(qū)、配套輔料生產(chǎn)園區(qū)和物流倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)等，白酒及其上下游產(chǎn)業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集已成為趨勢(shì)。

（2）白酒行業(yè)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集

2016年以來(lái)白酒行業(yè)進(jìn)入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷售收入仍處于下降趨勢(shì)時(shí)，以中、高端產(chǎn)品為主的優(yōu)勢(shì)白酒企業(yè)卻進(jìn)入恢復(fù)增長(zhǎng)期，體現(xiàn)出了顯著的消費(fèi)升級(jí)特點(diǎn)。隨著優(yōu)勢(shì)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模的擴(kuò)大以及盈利能力的提升，其在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、服務(wù)體系完善、人力資本建設(shè)等方面的投入資源將更多，能更好地激發(fā)并滿足消費(fèi)者的需求。而缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)、手工作坊生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品的消費(fèi)需求則不斷萎縮，相關(guān)產(chǎn)能正在逐步出清，白酒產(chǎn)業(yè)的有效產(chǎn)能加速向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。

（3）白酒產(chǎn)品需求向中高端及以上品類聚集

近年來(lái)，我國(guó)人均GDP穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年我國(guó)人均GDP達(dá)70,892元，較2018年增加7.40%。國(guó)民收入的不斷提升使得白酒消費(fèi)者的消費(fèi)意愿向高品質(zhì)消費(fèi)轉(zhuǎn)變，消費(fèi)升級(jí)促使中高端及以上白酒產(chǎn)品的消費(fèi)比重提升。具有豐富的中高端及以上產(chǎn)品體系和持續(xù)開(kāi)發(fā)能力的白酒企業(yè)享受了消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展紅利。以中高端及以上產(chǎn)品為主的醬香型白酒龍頭貴州茅臺(tái)和濃香型白酒代表瀘州老窖為例：貴州茅臺(tái)酒的市場(chǎng)占有率自2016年的5.99%提升至2019年的12.86%，瀘州老窖中檔酒類和高檔酒類的市場(chǎng)占有率自2016年的0.93%提升至2019年的2.09%，體現(xiàn)了中高端及以上白酒的銷售占比正在進(jìn)一步提升。

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。