我國(guó)是全球最大的聚氨酯鞋底原液生產(chǎn)國(guó)，2017年總產(chǎn)能達(dá)117萬(wàn)t左右。聚氨酯鞋底原液主要用在勞保鞋、皮鞋等低端鞋，由于純MDI價(jià)格高位運(yùn)行，成本陡增，和其他替代品的價(jià)格差越來(lái)越大，下游鞋企受到壓制，加上近年來(lái)鞋材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明顯，2017年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量約58萬(wàn)t。

2.5彈性體

TPU（熱塑性聚氨酯）是近幾年需求增速最快的熱塑性彈性體材料，性能優(yōu)異、價(jià)格適中，成為PVC材料的替代品，國(guó)內(nèi)對(duì)TPU的需求表現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017年我國(guó)TPU的產(chǎn)能約72萬(wàn)t，產(chǎn)量約38萬(wàn)t，較2016年增長(zhǎng)15%，主要應(yīng)用于鞋材、薄膜、電線電纜等領(lǐng)域。CPU（澆注型聚氨酯）主要用于膠輥、篩板、密封件等，國(guó)內(nèi)最大的CPU預(yù)聚體企業(yè)有一諾威、華天和朗盛等，2017年消費(fèi)量超過(guò)25萬(wàn)t。加上防水和鋪裝材料，2017年各類(lèi)聚氨酯彈性消費(fèi)量約99萬(wàn)t。

2.6涂料

2017年我國(guó)涂料行業(yè)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，較2016年增長(zhǎng)10%以上，全年規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)2000萬(wàn)t，其中聚氨酯涂料約195萬(wàn)t。我國(guó)將繼續(xù)嚴(yán)格管理涂料行業(yè)VOC（揮發(fā)性有機(jī)化合物）排放，溶劑型涂料的生產(chǎn)和使用將受到限制，涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將持續(xù)，對(duì)水性聚氨酯涂料將是利好，水性建筑涂料、木器漆、汽車(chē)涂料等將保持高速增長(zhǎng)。

2.7膠黏劑和密封劑

2017年聚氨酯膠黏劑和密封劑消費(fèi)量約75萬(wàn)t。由于TDI的蒸氣壓高，MDI型膠黏劑和密封劑增加迅速，包裝行業(yè)的膠黏劑逐漸由MDI和HDI（六亞甲基二異氰酸酯）替代TDI。

綜上所述，2017年我國(guó)聚氨酯產(chǎn)品的消費(fèi)量約1110萬(wàn)t（含溶劑），較2016年增長(zhǎng)約6%，是世界上最大的聚氨酯原材料生產(chǎn)基地，但是存在創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品不足的現(xiàn)象，特別是聚氨酯制品領(lǐng)域企業(yè)小而散的問(wèn)題突出，難以適應(yīng)提升效率的要求，難以形成品牌效應(yīng)。

3我國(guó)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和方向

在“十一五”、“十二五”期間，隨著人們生活水平的提高，對(duì)家具、服裝、鞋材、家電、汽車(chē)等產(chǎn)品的需求旺盛，帶動(dòng)了我國(guó)聚氨酯投資增速，產(chǎn)能不斷增加，聚氨酯行業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展最快的十年。進(jìn)入“十三五”以后，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)，此時(shí)消費(fèi)市場(chǎng)趨于平穩(wěn)發(fā)展，靠新興應(yīng)用領(lǐng)域推動(dòng)聚氨酯消費(fèi)高速增長(zhǎng)已非常困難，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)整合和提升階段。

目前聚氨酯行業(yè)存在的突出問(wèn)題包括：

①聚氨酯建筑保溫防火。聚氨酯硬泡是目前世界上可規(guī)?；a(chǎn)的、保溫性能最好的材料，進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)聚氨酯硬泡開(kāi)始用于建筑外墻保溫和屋頂保溫防水。建筑保溫應(yīng)用被普遍看好的聚氨酯應(yīng)用領(lǐng)域，由于火災(zāi)事故頻發(fā)，所以防火對(duì)保溫材料本身的要求更加嚴(yán)格，建筑防火設(shè)計(jì)措施越來(lái)越規(guī)范，聚氨酯硬泡在建筑保溫領(lǐng)域的應(yīng)用受到制約，特別是GB50016—2014于2015年5月1日實(shí)施以來(lái)，聚氨酯外墻保溫市場(chǎng)持續(xù)下滑。

②環(huán)保。2018年1月環(huán)境保護(hù)部印發(fā)了《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2017版）》，氯醇法環(huán)氧丙烷和TDI產(chǎn)品被列入《高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品名錄（2017版）》，稅收、貿(mào)易和金融等方面均產(chǎn)生一定的影響。聚氨酯合成革生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生含有酮類(lèi)、胺類(lèi)等有機(jī)物的廢水，以及邊角料、離型紙、包裝桶、殘?jiān)裙腆w廢棄物，如果未妥善處理，會(huì)對(duì)環(huán)境造成很大污染，鼓勵(lì)水性聚氨酯、無(wú)溶劑聚氨酯和熱塑性聚氨酯彈性體替代溶劑型聚氨酯樹(shù)脂生產(chǎn)合成革。聚醚多元醇濾渣屬性不明，各地環(huán)保部門(mén)管理不一，增加了生產(chǎn)企業(yè)的管理風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)成本；異氰酸酯包裝桶、聚醚和聚酯多元醇包裝桶的危險(xiǎn)屬性也不明朗，各個(gè)企業(yè)處置方法不同，易成為環(huán)保部門(mén)監(jiān)控和處罰的對(duì)象，給企業(yè)正常的生產(chǎn)和管理造成極大麻煩。聚氨酯原材料價(jià)格居高不下，使聚氨酯硬泡成本遠(yuǎn)高于聚苯乙烯等其他有機(jī)材料，競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降；TPU價(jià)格高漲，替代PVC等材料的步伐減緩；聚氨酯鞋材的成本陡增造成和其他替代品價(jià)差越來(lái)越大，鞋底原液消費(fèi)出現(xiàn)下滑。

進(jìn)入“十三五”，我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的調(diào)整期，大宗原材料價(jià)格暴漲，聚氨酯原料的價(jià)格增幅遠(yuǎn)高于一般化工產(chǎn)品，2016、2017年TDI和MDI產(chǎn)品是全國(guó)化工產(chǎn)品當(dāng)中價(jià)格差額最大的化工產(chǎn)品，聚氨酯產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力減弱，行業(yè)進(jìn)入增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快的創(chuàng)新和提升時(shí)期。目前聚氨酯行業(yè)要遵循高性能、高品質(zhì)、環(huán)保和可持續(xù)的發(fā)展理念，重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

①ODS物質(zhì)替代技術(shù)。聚氨酯行業(yè)的HCFCs（氫氯氟烴類(lèi)）發(fā)泡劑的替代品主要包括HFCs（氫氟烴類(lèi)）發(fā)泡劑和環(huán)戊烷，HFCs類(lèi)發(fā)泡劑具有偏高的GWP（溫室效應(yīng)潛值）且價(jià)格高，仍存在被替代的可能。新一代氟氯烯類(lèi)發(fā)泡劑如三氟丙烯（LBA）、六氟丁烯ODP（臭氧消耗潛值）和GWP較低，卻存在技術(shù)保護(hù)和成本高等問(wèn)題。目前我國(guó)廣泛采用的HCFCs發(fā)泡劑替代品是戊烷類(lèi)發(fā)泡劑，但存在易燃易爆的安全風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法用在現(xiàn)場(chǎng)施工的應(yīng)用領(lǐng)域。山東理工大學(xué)自主研發(fā)的CFA8系列發(fā)泡劑生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)通過(guò)科技成果鑒定，CFA8系列發(fā)泡劑經(jīng)化學(xué)反應(yīng)釋放的CO2起到發(fā)泡劑的作用，在全水發(fā)泡和深冷保溫領(lǐng)域效果明顯；由紹興華創(chuàng)聚氨酯有限公司自主開(kāi)發(fā)的超臨界CO2輔助水發(fā)泡的聚氨酯噴涂工藝技術(shù)，具有施工溫度范圍寬、產(chǎn)品性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。這2項(xiàng)技術(shù)均采用CO2作發(fā)泡劑，為噴涂、板材、門(mén)業(yè)等領(lǐng)域的ODS替代提供了解決方案。

②聚醚多元醇的技術(shù)進(jìn)展。a.低氣味、低VOC、高性能聚醚多元醇生產(chǎn)技術(shù)：采用新型催化劑體系、合適的聚合工藝，生產(chǎn)具有相對(duì)分子質(zhì)量分布窄、不飽和度低等優(yōu)點(diǎn)的聚醚多元醇；采用適當(dāng)?shù)暮筇幚砉に嚳梢杂行У孛摮a(chǎn)物中的VOC，主要方法有閃蒸法、萃取法、超濾法、汽提法、添加吸附劑等；在聚醚多元醇中添加微量的穩(wěn)定劑可以有效地抑制儲(chǔ)存過(guò)程中醛類(lèi)物質(zhì)的產(chǎn)生。b.生物基聚醚多元醇技術(shù)，包括植物秸稈基多元醇和油脂基聚醚多元醇。該類(lèi)產(chǎn)品利用可再生資源生產(chǎn)合格的聚醚多元醇產(chǎn)品，部分甚至全部替代傳統(tǒng)的聚醚多元醇來(lái)生產(chǎn)聚氨酯。c.聚氨酯泡沫的回收再處理技術(shù)：在催化劑存在下，通過(guò)對(duì)聚氨酯泡沫的醇解，得到質(zhì)量穩(wěn)定的聚醚多元醇產(chǎn)品，可部分代替新鮮聚醚多元醇進(jìn)入生產(chǎn)體系，可有效解決聚氨酯泡沫的回收處理難題。聚氨酯軟泡、硬泡醇解后得到的聚醚多元醇指標(biāo)見(jiàn)表6。

表6從聚氨酯泡沫回收的聚醚多元醇性能指標(biāo)

③阻燃聚氨酯硬泡技術(shù)。聚氨酯硬泡建筑防水保溫是聚氨酯應(yīng)用最重要的領(lǐng)域之一，推廣聚氨酯在建筑保溫領(lǐng)域的應(yīng)用一直以來(lái)都是行業(yè)重要的工作，由于火災(zāi)事故頻發(fā)，國(guó)家制定了更加嚴(yán)格的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，特別是GB50016—2014實(shí)施以來(lái)，聚氨酯硬泡在建筑保溫領(lǐng)域的應(yīng)用下滑嚴(yán)重。一方面科研機(jī)構(gòu)、助劑企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)要相互合作，加大研發(fā)力度生產(chǎn)真正符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的聚氨酯產(chǎn)品，一方面行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)根據(jù)企業(yè)反映，溝通國(guó)家相關(guān)部門(mén)，提出合理的意見(jiàn)和建議，完善標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)聚氨酯材料在建筑保溫領(lǐng)域的健康應(yīng)用。

④綠色合成革工藝技術(shù)。工信部、財(cái)政部（2106）217號(hào)關(guān)于印發(fā)重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃的通知中，合成革行業(yè)即是重點(diǎn)行業(yè)之一，要求到2018年其VOC排放較2015年要減少20%以上。傳統(tǒng)的聚氨酯合成革生產(chǎn)企業(yè)要采取密閉收集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程密閉化、連續(xù)化、自動(dòng)化，采用密閉化負(fù)壓廢氣收集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)高效的溶劑回收，降低VOC排放?？蒲性核?、大專(zhuān)院校和企業(yè)加強(qiáng)合作，開(kāi)發(fā)高性能水性聚氨酯樹(shù)脂，先進(jìn)助劑和設(shè)備企業(yè)做好服務(wù)工作，加快技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，鼓勵(lì)合成革企業(yè)采用水性聚氨酯、無(wú)溶劑聚氨酯和熱塑性聚氨酯代替有機(jī)溶劑型聚氨酯樹(shù)脂，從而真正實(shí)現(xiàn)合成革的清潔生產(chǎn)。

4結(jié)束語(yǔ)

在環(huán)保的大背景下，化工企業(yè)入駐園區(qū)已成為行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)化將成為加速淘汰化工落后產(chǎn)能的有效手段。入駐園區(qū)的聚氨酯企業(yè)要緊抓這個(gè)機(jī)會(huì)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，提升自身技術(shù)水平，利用園區(qū)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)物流一體化、能源一體化、基礎(chǔ)設(shè)施一體化，從而降低原料、物流、能源成本，規(guī)范管理，堅(jiān)決杜絕安全、環(huán)保事故的發(fā)生，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)黨的十九大“加強(qiáng)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)”的明確要求，結(jié)合我國(guó)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，堅(jiān)持需求導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為核心，以管理創(chuàng)新為抓手，注重人才隊(duì)伍建設(shè)，把高質(zhì)量發(fā)展作為主攻方向，推動(dòng)聚氨酯行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高資源的利用效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，培養(yǎng)一批知名企業(yè)和知名品牌，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)利潤(rùn)率高于全社會(huì)平均利潤(rùn)率，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)質(zhì)量效益型發(fā)展，維持聚氨酯行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。