中國(guó)聚氨酯工業(yè)經(jīng)歷了20多年的高速增長(zhǎng)后已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)品基本滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需求，行業(yè)增速由高轉(zhuǎn)低。隨著聚氨酯外墻防火、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等問(wèn)題凸現(xiàn)，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，創(chuàng)新發(fā)展將成為今后的主旋律。

聚氨酯行業(yè)如何適應(yīng)新形勢(shì)，如何面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，是當(dāng)前行業(yè)上下游企業(yè)所共同關(guān)心的問(wèn)題。這需要人們摸清聚氨酯及其應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，共同探討、尋求對(duì)策，以維持聚氨酯行業(yè)穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展。

1我國(guó)聚氨酯主要原材料發(fā)展現(xiàn)狀

1.1TDI

TDI生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，裝置要求高，生產(chǎn)相對(duì)集中；2017年全球TDI的產(chǎn)能接近300萬(wàn)t，其中亞洲地區(qū)TDI產(chǎn)能達(dá)166萬(wàn)t，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國(guó)、日本和韓國(guó)。中國(guó)是全球最大的TDI消費(fèi)地區(qū)，日本和韓國(guó)是最重要的TDI出口國(guó)家，主要出口中東、非洲和美洲等地。2014—2018年中國(guó)TDI產(chǎn)能情況見(jiàn)表1。

表12014—2018年中國(guó)TDI產(chǎn)能

2018年中國(guó)TDI的生產(chǎn)企業(yè)將達(dá)到7家：科思創(chuàng)、萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、滄州大化TDI、甘肅銀光、福建東南電化和煙臺(tái)巨力，詳見(jiàn)表2。

表22018年中國(guó)TDI生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

2016年，隨著2套TDI裝置的關(guān)?；蜣D(zhuǎn)產(chǎn)，以及10月份科思創(chuàng)30萬(wàn)t/a裝置和巴斯夫30萬(wàn)t/a裝置相繼出現(xiàn)問(wèn)題，不能正常生產(chǎn)，全球TDI供需失衡，價(jià)格開(kāi)始大幅上揚(yáng)，我國(guó)TDI生產(chǎn)企業(yè)抓住機(jī)會(huì)，提高開(kāi)工負(fù)荷，出口暴增，全年凈出口超過(guò)10萬(wàn)t。2017年隨著我國(guó)消費(fèi)回暖，下游需求增幅較大，國(guó)內(nèi)TDI價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，國(guó)內(nèi)TDI裝置幾乎滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)量達(dá)83.4萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)多專注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，科思創(chuàng)出口量最大。2017年國(guó)內(nèi)TDI凈出口約8萬(wàn)t，較2016年減少2萬(wàn)多噸。

未來(lái)幾年我國(guó)TDI消費(fèi)將維持緩慢增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)能增幅高于需求增幅，國(guó)內(nèi)TDI產(chǎn)量將大幅增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)要注重技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品質(zhì)量，參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)全球TDI產(chǎn)品消費(fèi)的增長(zhǎng)點(diǎn)將來(lái)自于亞洲、非洲、中東和拉美等地，印度市場(chǎng)將保持較高增速。

1.2MDI

MDI生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，裝置投資大，過(guò)程控制困難，全球僅少數(shù)幾家公司掌握MDI制造技術(shù)，目前有7家公司共計(jì)22套MDI生產(chǎn)裝置，2017年MDI生產(chǎn)能力在840萬(wàn)t左右。我國(guó)MDI生產(chǎn)企業(yè)包括萬(wàn)華化學(xué)、上海聯(lián)恒、科思創(chuàng)和重慶巴斯夫，共計(jì)305萬(wàn)t母液生產(chǎn)能力。另外，瑞安東曹8萬(wàn)t/a母液精餾裝置，2017年約進(jìn)口8萬(wàn)t母液進(jìn)行精餾。2017年中國(guó)MDI產(chǎn)能情況見(jiàn)表3。

表32017年中國(guó)MDI生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

注：1)2017年底新增24萬(wàn)t裝置投產(chǎn)，未正常生產(chǎn)，未計(jì)入當(dāng)年產(chǎn)能

預(yù)計(jì)未來(lái)3年全球MDI需求增速在5%左右，我國(guó)MDI的需求增速將維持在5%~7%，到2020年全球MDI消費(fèi)量將接近800萬(wàn)t，我國(guó)MDI的需求將達(dá)到240萬(wàn)t左右。上海聯(lián)恒的24萬(wàn)t裝置已于2017年底建成；萬(wàn)華化學(xué)計(jì)劃在未來(lái)3年內(nèi)，通過(guò)技術(shù)升級(jí)改造將寧波120萬(wàn)t裝置的產(chǎn)能提升至150萬(wàn)t，同時(shí)將煙臺(tái)的60萬(wàn)t裝置的產(chǎn)能提升至110萬(wàn)t，總產(chǎn)能將達(dá)到260萬(wàn)t；科思創(chuàng)計(jì)劃將上海漕涇的50萬(wàn)tMDI裝置擴(kuò)產(chǎn)至60萬(wàn)t，到2020年中國(guó)將新增114萬(wàn)tMDI產(chǎn)能，加上重慶巴斯夫和萬(wàn)華化學(xué)的MDI裝置產(chǎn)能的釋放，中國(guó)將成為最重要的MDI出口國(guó)之一。